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Marianne Daniella es una joven institutriz que se dirige a Transilvania para incorporarse a una academia de señoritas. Durante el viaje, Marianne se ve forzada a detenerse y hacer noche en el tétrico castillo del barón Meinster. Al llegar la noche, unos terribles lamentos despiertan a la joven, que abandona sus aposentos y descubre a un apuesto en su balcón.
Creyendo que él está a punto de suicidarse, la joven se acerca y se descubre que en realidad el joven está encantado. Movida por la compasión Marianne lo libera, sin saber que ha desencadenado a un monstruo.