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Este documental realiza un seguimiento del desaroollo intrauterino de tres perros domésticos y de su antepasado común, el lobo, desde el momento de la fertilización hasta el alumbramiento. Mediante el seguimiento de su desarrollo fetal analizamos qué es lo que los hace diferentes.
Tres razas distintas tanto en su morfología como en su funcionamiento: el gran mastín napolitano, criado como un perro de guarda para los emperadores romanos; el diminuto chihuahua mejicano, perrillo faldero de los famosos; y el siempre popular perro de caza, el golden retriever.